中国经济网北京12月5日讯 松原股份(300893.SZ)3日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
根据相关法律法规和本次可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次可转债的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。
本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。
公司本次发行拟募集资金总额不超过27,500.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于年产1,520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目（临山镇3号水库二期地块）。
公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证监会批复（证监许可〔2023〕2621号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足41,000.00万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券4,100,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,000.00万元，坐扣承销和保荐费用596.00万元（不含税）后的募集资金为40,404.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年8月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用193.11万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,210.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕331号）。
松原股份2020年9月24日在深交所创业板上市，发行数量为2500万股，发行价格13.47元/股，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为俞乐、高俊。
松原股份募集资金总额为3.37亿元，扣除发行费用后，最终募集资金净额为2.81亿元，全部用于年产1325万条汽车安全带总成生产项目。
松原股份上市发行费用为5546.57万元，其中保荐机构国金证券股份有限公司获得保荐、承销费用3260.00万元。
经计算，松原股份自上市以来共募资2次，共计7.47亿元。
2022年5月24日，公司以每10股转增5股并税前派息2元，除权除息日2022年5月31日，股权登记日2022年5月30日；2021年5月21日，公司以每10股转增5股并税前派息5元，除权除息日2021年5月31日，股权登记日2021年5月28日。
据松原股份2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入5.07亿元，同比增长47.08%；归属于上市公司股东的净利润6740.10万元，同比增长24.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6124.27万元，同比增长13.42%。
年初至报告期末，公司实现营业收入13.10亿元，同比增长60.80%；归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增长62.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元，同比增长增长67.37%；经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比增长37.31%。
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