中国经济网北京12月6日讯 胜蓝股份(300843.SZ)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正。具体初始转股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过45,000.00万元（含），扣除发行费用后将用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目、工业控制连接器生产研发建设项目。
本次发行可转债给予公司原A股股东优先配售权，原股东亦有权放弃配售权。本次向不特定对象发行可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。
公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据公司2021年5月24日第二届董事会第十四次会议、2021年6月11日2021年第二次临时股东大会决议，2021年11月18日深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并于2021年12月23日取得中国证监会（证监许可〔2021〕4024号）批复，公司向不特定对象发行33,000万元可转换公司债券。2022年4月8日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币330,000,000.00元，均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,468,500.00元（含税）后的余额326,531,500.00元已缴入公司募集资金账户内。扣除上述发行费用人民币3,272,169.81元（不含税）后，募集资金净额为人民币326,727,830.19元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第440ZC00187号《验资报告》验证。
胜蓝股份于2020年7月2日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为3,723万股，发行价格为10.01元/股。胜蓝股份的保荐机构（主承销商）为渤海证券股份有限公司，保荐代表人为董向征、杨帆。
胜蓝股份公开发行募集资金总额为人民币37,267.23万元，募集资金净额为32,159.66万元。
胜蓝股份本次发行费用总额为5,107.57万元，其中承销保荐费用3,404.05万元。
经计算，上述两次募资共计70267.23万元。
据胜蓝股份2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入3.23亿元，同比减少6.55%；归属于上市公司股东的净利润3455.94万元，同比增长23.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3251.35万元，同比增长19.63%。
年初至报告期末，公司实现营业收入9.23亿元，同比减少2.21%；归属于上市公司股东的净利润8768.56万元，同比增长22.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8479.19万元，同比增长增长21.69%；经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比增长128.59%。
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