鲁抗医药拟定增募不超12亿元 公告前一交易日股价涨停

　　中国经济网北京12月23日讯 鲁抗医药（600789.SH）20日涨停，收报9.41元，涨幅10.06%。

　　鲁抗医药21日发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过120,000万元（含本数），扣除发行费用后拟用于高端制剂智能制造车间建设项目、生物农药基地建设项目、新药研发项目、补充流动资金。

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

　　本次发行的发行对象为包括华鲁集团在内的不超过三十五名符合中国证监会、上交所规定条件的投资者。除华鲁集团外，其他发行对象范围包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的百分之八十（以下简称“发行底价”）。

　　本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十，并以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。

　　本次发行完成后，华鲁集团认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售安排。

　　本次向特定对象发行的股票将在上交所主板上市交易。本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，公司本次发行前的滚存未分配利润由全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

　　华鲁集团将以现金方式参与本次发行的认购。华鲁集团系公司控股股东，根据《上市规则》的相关规定，华鲁集团为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。

　　截至2024年9月30日，公司总股本为898,669,632股。华鲁集团直接持有公司185,896,620股股份，占公司总股本的20.69%，为公司控股股东，华鲁投资（系华鲁集团的全资子公司）直接持有公司28,108,107股股份，占公司总股本的3.13%，为公司第二大股东。华鲁集团及其一致行动人合计持有公司214,004,727股股份，占公司总股本的23.81%。华鲁集团系公司控股股东，山东省国资委系公司实际控制人。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十，若按公司截至2024年9月30日的总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过269,600,889股（含本数）。华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资合计持有公司的股份比例进行同比例认购本次向特定对象发行的股票，按照截至2024年9月30日的公司股本情况测算，华鲁集团拟认购鲁抗医药本次向特定对象发行股票数量的23.81%，即认购股票数量不超过64,201,417股（含本数）。同时，为保证公司控股股东、实际控制人不发生变化，本次向特定对象发行将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量，确保华鲁集团仍为公司控股股东、山东省国资委仍为公司的实际控制人。预计本次发行完成后，华鲁集团直接持有发行人股份数量上升，华鲁集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例将仍与本次发行前一致，华鲁集团仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人。因此，在不考虑其他情况下，本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　鲁抗医药2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，鲁抗医药实现营业收入13.87亿元，同比下滑10.24%；归属于上市公司股东的净利润4709.61万元，同比下滑23.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4175.42万元，同比下滑22.62%。

　　2024年前三季度，鲁抗医药实现营业收入46.67亿元，同比下滑1.37%；归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比增长80.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元，同比增长0.61%；经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元。