破发股奥浦迈拟收购澎立生物 上市募16亿2024业绩预降

　　中国经济网北京2月10日讯 奥浦迈(688293.SH))2月8日发布关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌及一般风险的提示性公告称，2025年2月6日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票拟于2025年2月10日（星期一）开市起复牌。

　　奥浦迈同日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式向PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒辰、上海景数、谷笙投资、TF PL、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、嘉兴合拓、苏州晨岭、幂方康健创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上海陂季玟、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海澄曦、青岛乾道、上海骊宸、苏州国发、钱庭栀共31名交易对方购买澎立生物100.00%的股权，并募集配套资金。公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金等方式解决。

　　截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署交易协议，对最终交易价格进行确认。标的资产经审计的财务数据、评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露。

　　本次交易中，公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

　　经交易各方友好协商，本次发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

　　本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

　　本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司流动资金及标的公司项目建设等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。

　　本次交易预计构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。本次交易前后，上市公司控股股东均为肖志华，上市公司实际控制人均为肖志华和HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

　　奥浦迈表示，澎立生物聚焦于创新药临床前CRO技术服务，尤其在临床前药理药效评价及药代动力学研究方面拥有较强的竞争优势，是创新药早期研发环节的重要参与者。通过本次交易，公司与标的公司将把创新药研究开发与工艺生产良好结合，形成业务和客户协同、海外战略布局协同、运营管理体系协同等显著协同效应，实现优势互补。本次交易完成后，公司“产品+服务”双轮驱动的发展格局将进一步完善，深化为生物医药客户提供一站式产品和服务的能力，提升盈利能力并强化客户粘性。

　　奥浦迈年报显示，肖志华及HE YUNFEN（贺芸芬）为公司实际控制人，系夫妇关系。其中HE YUNFEN（贺芸芬）为美国国籍。

　　奥浦迈于2022年9月2日在上交所科创板上市，公开发行新股2049.51万股，发行价格为80.20元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券，保荐代表人为靳宇辰、王冰。该股目前处于破发状态。

　　奥浦迈首次公开发行股票募集资金总额为164,370.56万元，扣除发行费用后，募集资金净额为151,094.48万元。奥浦迈实际募资净额比原拟募资多100,827.94万元。奥浦迈于2022年8月30日披露的招股书显示，该公司原拟募资50,266.54万元，分别用于“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”“奥浦迈细胞培养研发中心项目”“补充流动资金”。

　　奥浦迈首次公开发行股票的发行费用总额为13,276.08万元，其中，保荐及承销费用11,505.94万元。

　　2023年5月6日，奥浦迈公告分红方案，每10股派息(税前)6元并转增4股，除权除息日为2023年5月12日。

　　据奥浦迈2024年度业绩预告，经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润2,033.22万元左右，与上年同期相比，将减少3,370.63万元左右，同比减少62.37%左右；预计2024年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为578.91万元左右，与上年同期相比，将减少2,893.58万元左右，同比减少83.33%左右。